Bienvenue — CD Patrimoine
Accompagnement personnalisé en gestion de patrimoine. Une expertise au service de vos projets de vie.
Transparent, rigoureux, à votre service.
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine.
Notre engagement : un accompagnement sur-mesure, transparent, dans la durée. Chaque stratégie patrimoniale est construite à partir de vos objectifs de vie, pas d'un catalogue produit.
Nous accompagnons particuliers, professionnels indépendants et dirigeants d'entreprise.
Un accompagnement complet sur l'ensemble de votre patrimoine.
Bilan Patrimonial
Analyse complète de votre situation : actifs, passifs, fiscalité, objectifs. Un état des lieux clair pour bâtir une stratégie sur-mesure.
Préparation à la Retraite
Anticiper la baisse de revenus à la retraite : PER, assurance-vie, immobilier. Construction d'un complément de revenus pérenne.
Plans d'Épargne Salariale
PEE, PERCO, intéressement, participation. Optimiser les dispositifs d'épargne entreprise pour vos collaborateurs ou vous-même.
Épargne & Placements
Allocation d'actifs diversifiée selon votre profil de risque. Suivi régulier et arbitrages pour faire fructifier votre épargne.
Une démarche claire, en quatre étapes.
Écoute
Comprendre vos projets, votre situation, vos contraintes.
Bilan
Diagnostic complet du patrimoine actuel et de la fiscalité.
Stratégie
Recommandations sur-mesure, alignées sur vos objectifs.
Suivi
Accompagnement dans la durée et ajustements annuels.
Tout ce que vous voulez savoir.
Le premier rendez-vous est offert et sans engagement. Nos honoraires sont transparents, présentés avant tout engagement, et dépendent de la mission confiée.
Trois manières de nous rencontrer.
Choisissez la modalité qui vous convient. Le premier échange est offert, sans engagement.
Nous nous déplaçons partout en France.
Un lieu d'échange confidentiel et serein.
Un échange qualitatif sans contrainte géographique.